Aristocrat menawarkan kepada pemegang saham Playtech 58% premium dalam tawaran pengambilalihan

playtech_courted_by_aristocrat_with_5_billion_bidPembuat mesin slot Australia Aristocrat Leisure Limited telah melakukan upaya untuk mengakuisisi pembuat permainan kasino online dan penyedia platform, Playtech plc dalam tawaran senilai AU$5 miliar (US$3,7 miliar). Dalam pengajuan dengan Pasar Saham Australia ASX, perusahaan tersebut mendaftarkan nilai perusahaan dari penawaran tunai yang direkomendasikan pada A$5 miliar yang akan menjadi premi 58% dari nilai semua saham berdasarkan harga penutupan terakhir di pasar.

Dewan Playtech dengan suara bulat merekomendasikan agar pemegang saham memberikan suara mendukung tawaran 680 pence per saham. Harga penutupan pada hari Jumat 15 Oktober adalah 429 pence.

Menempatkan uang mereka di belakang rekomendasi kepada pemegang saham lain, Direktur Playtech yang memiliki saham telah mengambil suara yang tidak dapat dibatalkan mendukung tawaran tersebut.

Aristocrat memiliki letter of intent dari pemegang saham teratas, termasuk pemegang saham terbesar Playtech (mungkin T. Rowe Price) untuk menyerahkan sekitar 63,4 juta saham yang akan mewakili 20,7% dari semua saham beredar di Playtech. Meskipun sering menjadi jungkat-jungkit atau tarik tambang bagi pemegang saham teratas, harga raksasa investasi Amerika T. Rowe melampaui pendiri perusahaan dan pemegang saham biasa Tedi Sagi pada Maret 2018.

Akuisisi ini akan didanai dengan uang tunai yang ada ($1.1b), penerbitan Term Loan B baru sekitar $2.8b serta dengan meningkatkan ekuitas (S1.3b).

Menurut Australian Financial Review, Goldman Sachs dan UBS telah memasuki pasar dengan penggalangan dana sebesar A$1,3 miliar untuk Aristocrat. Peningkatan ini berlangsung di bawah penawaran hak yang dapat dilepaskan secara pro rata dengan struktur perdagangan hak ritel.

Pialang di perusahaan sudah bekerja untuk meningkatkan modal pada Senin pagi menawarkan diskon hak manajer dana lebih dari 8%.

Aristocrat menyatakan bahwa akuisisi tersebut akan mempercepat strategi pertumbuhan raksasa perjudian Australia dalam jangka menengah dan memberikan nilai berkelanjutan kepada pemegang saham.

Menangkap Pasar Online UE yang Menguntungkan

Aristocrat awalnya memasuki pasar iGaming dengan merilis beberapa judul berbasis tanah mereka yang lebih populer pada tahun 2011. Slot dikonversi untuk permainan online oleh NextGen, pengembang slot Australia lainnya. NextGen sekarang menjadi bagian dari Scientific Games melalui akuisisi Sci-Games atas NYX setelah NYX mengakuisisi NextGen.

Pembobolan untuk mengendalikan seluruh platform dan puluhan tahun pembuatan konten dapat membuka pasar Eropa online yang berharga bagi Aristocrat tanpa konflik dengan saluran lain. Snaitech Group, bisnis perjudian B2C Playtech yang menghadap ke Italia dipandang sebagai elemen penting dalam hal itu.

CEO Aristocrat Trevor Croker mengatakan: “Kombinasi yang diusulkan akan menyatukan konten game kelas dunia Aristocrat dan hubungan pelanggan dan peraturan dengan platform RMG online global terkemuka di industri Playtech dan jejak B2C Eropa.

“Grup gabungan ini akan menawarkan portofolio luas solusi end-to-end untuk pelanggan game di seluruh dunia serta pengalaman pemain yang mulus, didukung oleh fokus bersama pada gameplay dan inovasi yang bertanggung jawab.

“Selain itu, bisnis ini akan diposisikan secara ideal untuk membuka nilai pemegang saham yang berkelanjutan dengan memanfaatkan peluang di segmen RMG online yang tumbuh cepat seiring mereka terus membuka diri, khususnya di Amerika Utara.

“Menambahkan tim berbakat Playtech dengan kekuatan dan momentum Aristocrat yang mapan akan menciptakan pemimpin industri sejati di ruang RMG online global, terutama dalam hal kemampuan B2B kami.”

Kesepakatan dikondisikan pada persetujuan oleh mayoritas pemegang saham Playtech yang mewakili setidaknya 75% dari nilai penuh semua saham serta persetujuan peraturan tradisional dan adat.

Perdagangan saham aristokrat di ASX dihentikan sebelum pengumuman dan akan dilanjutkan pada 21 Oktober setelah selesainya pembukaan dan penutupan backbuild kekurangan Penawaran Hak selama dua hari sebelumnya.

Sumber: Aristocrat meluncurkan tawaran US$2,9 miliar untuk mengakuisisi penyedia platform online Playtech, IAG, 18 Oktober 2021

Sumber: Penawaran tunai yang direkomendasikan untuk Playtech plc, peluncuran Penawaran Hak A$1,3 miliar dan Pembaruan Perdagangan, Bursa Efek Australia, 18 Oktober 2021

Author: administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *